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當前俄羅斯形勢, 千載難逢的投資機會!
來源:俄語頻道-瑪莎的春天  發布時間:2014/8/15 10:28:51

    

    七月底,美歐又加大了對俄羅斯的制裁,目標瞄準金融、軍工和石油三大關鍵領域,意圖打擊俄羅斯的經濟,逼迫普京就范。但俄羅斯也不甘束手就范,不斷出臺反擊措施,7月30日,俄宣布禁止進口波蘭的水果和蔬菜,并在政府網站上公布了欲對進口的烏克蘭商品征稅,并廢除與格魯吉亞的自由貿易協定的相關決議的草案?梢灶A見,西方的制裁與俄羅斯的回擊必將帶來更多類似的市場洗牌,歐美公司的撒離和收縮將留下一片真空,亟待中國企業填補,歐美公司多年積累的俄羅斯的大量業務亟待中國企業接手,正遭西方孤立的俄羅斯正向中國企業招手,希望找到中國的合作伙伴。巨大的商機呈現在中國商人面前!無論是融資、股市、匯市,還是基建、地產、產品貿易、農業、資源與原材料、軍工等,都呈現出無與倫比的商業機會!
    俄羅斯是大國,資源豐富,國力強大,不像伊朗、伊拉克、利比亞和朝鮮等資源匱乏、國力較小的貧困國家,具有極大的抗擊力。俄羅斯的人均收入已達12600美元,失業率以及通脹保持在較低水平,政府債務對國內生產總值的比例只有13%,明顯低于大多數發達國家的水平,擁有超過5000億美元的儲備,位列世界前幾位,親商的改革正在實行,俄羅斯消費驅動的中產階級在過去五年增長了三倍。此次對俄羅斯主要經濟部門——石油工業的制裁,主要針對深海、油頁巖勘探開采技術,俄羅斯的現有能源生產不會受到影響,油價也仍然維持每桶100美元以上,所以俄羅斯的財政收入也不會受到大的影響,國民的基本民生應該是能夠得到保證的。俄羅斯從西方進口的,主要是工業設備和價格不菲的消費品,中國做為世界第一制造大國和第一大貨物貿易國,完全有能力向俄羅斯供應它所需要的幾乎一切工業設備和消費品,同時買下絕大多數俄羅斯的資源類商品,甚至有能力單獨為俄國提供充足的開發貸款,可以把西方的金融制裁化解于無形。有了中國這個強大后援,可以預料,俄羅斯經濟在經歷一個短暫下行后,必將迅速恢復,而且歐美的制裁也無法長久,歐美公司絕不會甘心丟棄俄羅斯市場,會千方百計卷土重來,中國企業必須當機立斷,抓住這一千載難逢的機遇,搶占俄羅斯市場。
為此,筆者呼吁一切有進取心的中國企業,都應重視這個難得的商機,同時建議了解俄羅斯情況的機構和個人聯合成立多個俄羅斯投資咨詢公司,為尋找俄羅斯商機的中國企業提供信息、咨詢和中介,打造多個通向俄羅斯的投資信息平臺。下面就俄羅斯幾個主要行業的商機作一些介紹:
一、借貨市場
在歐盟新制裁措施的三類主要內容中,其金融制裁措施也是重頭戲。歐盟外交官表示:“限制俄羅斯國有金融機構進入資本市場將提高它們的融資成本,限制它們為俄羅斯經濟提供資金的能力。歐盟新的制措施還包括禁止俄羅斯國營銀行向歐洲銷售股票和債券。美國在對俄制裁名單上增加俄羅斯外貿銀行(VTB)、莫斯科銀行、俄羅斯農業銀行和聯合造船公司。同時,美國還宣布暫停政府支持的在俄融資新交易。這一措施將會造成市場不穩定情緒,從而可能影響到俄羅斯商業環境,加速資本外流。為了減少制裁造成的風險,一些俄羅斯主要大企業已把手中所持有的美元和歐元兌換成了港幣。而遭到制裁的俄羅斯財閥也開始使用中國銀聯卡。
新制裁加劇俄羅斯企業融資困境。據美國彭博新聞社數據,自1998年擺脫債務違約以來,俄羅斯從國際資本市場獲得至少6000億美元債務和股票融資。在西方資本市場受阻后,俄羅斯把融資的目光從西方市場轉移到亞洲市場,更準確說是中國市場,期望能從中國獲得借貸資本等以便減少西方制裁造成的損失。彭博社報道,俄羅斯企業面臨價值約1650億美元的美元、歐洲貨幣計價債券和1000多億境外銀團貸款有待償還。俄羅斯媒體和經濟界人士都在討論,考慮到俄中兩國目前的密切關系,在俄羅斯金融市場從西方借貸融資遇到困難的情況下,中國是否有可能在這方面取代西方,向俄羅斯提供貸款,幫俄羅斯渡過難關。制裁必將推高俄羅斯企業的融資成本,中國的銀行等金融機構可以乘機而入,彌補俄羅斯企業資金缺口,取得相應的收益。
二、股市
早在烏克蘭危機之前,俄羅斯的股市就一直在下滑。當基輔的沖突升級時,股市下跌速度開始加快。當俄羅斯并入克里米亞,整個烏克蘭草木皆兵時,市場更是狂跌不止,俄羅斯RTS股票指數在一天內跌去了12%。歐美新制裁措施出臺后,俄羅斯市場基準指標莫斯科Micex指數已經從1500點下滑到目前的不足1350點,與2011年的1800點相比,落差巨大。過去六周當中,指數的跌幅達到8.5%。
但投資者對該國股市的興趣并未被嚇退。這些投資者在美國公布對俄制裁措施后馬上就意識到:那些措施是軟弱無力的。對于投資者而言,這就是悖論所在。制裁越是嚴厲,莫斯科的股市就跌得越狠?墒,鑒于制裁并不會讓經濟本身產生任何實質性的變化,這就意味著股市價格正在打著越來越大的折扣。事實上,制裁之前,俄羅斯股市就已經在世界上最廉價之列,而制裁只能進一步增強其吸引力。俄羅斯股市目前的總體市盈率只是略高于5,而中國至少還有10左右的水平。今年開年時,俄羅斯市場就是世界上最廉價的所在之一,而現在,它正在變得更加廉價?傊,制裁不會讓俄國發生任何重大的實質性變化。他們可以輕松面對,而且更好地去做自己正需要做的事情。很多人都在最新的制裁之后拋掉了俄羅斯股票,但這實際上是個判斷錯誤。不錯,俄羅斯經濟今年的增長速度會受到一點影響,會變得更加疲軟,但是肯定會迅速實現反彈的。具有40余年環球市場投資經驗的鄧普頓新興市場團隊投資俄羅斯已有一段很長的時間,其執行主席鄧普頓著文指出,“在多個壓力重重的時間點,俄羅斯股市常常存在趁低吸納的機會”。
事實也證明了這一點,那些成功抄底俄羅斯股市的對沖基金們迄今已經賺得盆滿缽滿。英國知名財經媒體援引俄羅斯最大經紀商之一的BCS金融集團市場部負責人JosephDayan稱:4月末到5月期間,一些專注俄羅斯金融市場的國際投資者和富有的俄羅斯投資者都曾大手筆買入俄羅斯股票。一些受到制裁的公司股票反而逆勢上漲,俄羅斯天然氣供應商Novatek就是其中之一。該集團股東GennadyTimchenko在3月被美國列入簽證制裁名單,但其后至今,Novatek股價反而上漲了37%。俄羅斯能源企業Rosneft情況也是如此。該公司首席執行官IgorSechin在4月因受美國制裁而辭職,此后股價累計攀升17%。蘇爾古特石油天然氣公司成為這次危機的最大贏家。艾福瑞分析公司(Alpari)經理亞歷山大·拉祖瓦耶夫(AleksandrRazuvaev)表示:"蘇爾古特公司更像是一家投資基金,而不是石油企業,其現金結余達到300億美元。這意味著該公司2014年純利潤規模和優先股股息會自動增長。"美國美林銀行分析師認為:"盧布貶值與油價高漲似乎成為買入盧克石油和蘇爾特公司股票的最好理由。
“如果我是你,現在就去投資俄羅斯股市!泵绹讓m發言人杰伊•卡尼(JayCarney)這樣說。他這么說不是沒有道理:俄羅斯股市是全球表現最為出色的,鑒于與歐盟十分緊密的經濟關系,雙方關系的緩和只是一個時間關系。有眼光的投資人將將之視為投資機會。據報道,知名投資人吉姆·羅杰斯近日表示,目前俄羅斯股票是全球最便宜的股票之一,或許也是最遭人恨的股票,是時候買入俄羅斯了。羅杰斯投資俄羅斯一年有余,他承認不久前購入了俄羅斯股票。
 FMG,擁有1.5億美元新興市場和邊境市場資產的投資機構,正在尋求撈上更多俄股票!艾F在俄羅斯股市正處于一個對于買入來說極具吸引力的時機,只要有耐心就會有回報”,FMG首席投資官JoePortelli說。他指出,俄羅斯沒有一去不復返,這是個典型的市場恐慌,將孩子和洗澡水一起倒掉,“如果你放眼三到五年看,很有可能你在俄羅斯的資產就會升值一倍”。
三、匯市
     相比于直接的物質損失,制裁對一個國家更大的損害是其經濟聲譽的下跌。資本大幅外逃會直接影響到本幣的穩定性。分析家預計西方持續制裁下,盧布與美元的匯率會從現在1:35貶到1:38,對歐元的匯率將會貶到1:50。
俄對外經濟銀行副行長克列帕奇認為,制裁對俄經濟的影響將在2015年顯現。他認為,其主要后續影響是會加速盧布匯率下跌。在制裁草案通過后,盧布貶值至少會持續到明年。如果沒有意外,盧布明年下半年會逐步反彈,因此中國投資者將擁有一個很好的機會。
據俄羅斯科學院的分析,盧布只有在兩種情況下才會暴跌:一是歐盟徹底拒絕從俄羅斯進口石油和天然氣。這種可能性微乎其微。對俄羅斯能源企業的短期制裁只會影響到其產量,即便削減四分之一的出口也不會對盧布產生影響。二是西方對俄羅斯發動全方位的經濟戰,將俄羅斯從現有的國際經濟體系中割離出去。這在全球化時代也不可能,剛剛成立的金磚國家銀行就充分證明了這一點。
四、農業與食品加工
俄羅斯是東歐地區最大的國家,全國人口超過1.5億,是世界上發展最迅速的零售市場之一。其經濟的增長使人民生活水平不斷的提高,消費者對農產品及其制成品需求日益增多。近年來,俄羅斯農產品及其制成品生產遠遠不能滿足國內市場需求,不得不每年依靠大量進口。根據中國出口信用保險公司的研究報告,俄羅斯每年蔬菜和瓜類缺口約為180萬~200萬噸,水果缺口約為290萬~320萬噸,乳產品缺口約為500萬噸,肉類缺口約為70萬~100萬噸,而收購價格一般為中國北方市場的3倍左右。
針對歐盟宣布對俄實施有史以來最為嚴厲的制裁措施,俄羅斯決定展開反擊行動,從8月1日起禁止從波蘭進口蔬菜和水果。俄新網7月31日稱,俄可能在夏末前對整個歐盟的果蔬實施禁運。歐盟國家水果和蔬菜生產者擔心9月份,果蔬豐收后無法進入俄市場,這將對歐盟造成嚴重影響。歐盟每年向俄出口果蔬總額約為90億-100億美元。德國《經濟新聞報》7月31日表示,俄羅斯是歐盟蔬菜的第一大出口市場,約占到歐盟蔬菜出口總量的1/4。
俄羅斯禁止從歐盟國家(波蘭)進口果蔬,對中國絕對是一個利好。我國和俄羅斯在食品領域具有極大的互補性,食品已成為我國對俄出口的重頭產品,F在,由于禁止從波蘭進口蔬菜和水果,俄羅斯的果蔬處于緊缺狀態,急需找到新的供應商。俄羅斯貿易商們正迫切希望找到中國的合作伙伴。
    中國完全可以取代歐盟成為許多果蔬供應商和生產商。中國除了增加對俄出口外,可以加強對俄農業合作,就地生產就地供應。俄羅斯大片土地和新并入克里米亞可以發展成為很有前景的蔬菜水果供應地,俄羅斯農業發展相對滯后,生產能力較為低下是俄羅斯經濟結構特點的突出表現,急需外部資金和技術注入。然而,外資對這一領域的投資與其需求相比卻顯得微不足道。隨著俄羅斯對西方反擊力度的加大,農業領域將成為吸引中國投資的重要領域。
五、遠東開發呈現更多投資機會
遠東地區是俄羅斯最東部的經濟區和聯邦區。俄羅斯強化戰略東移亞太的主要目的是為了加速開發與開放東部地區。加速俄羅斯東部地區,也就是西伯利亞和遠東地區的振興與發展,關系到俄羅斯的前途和在世界上的地位。今年4月,克里姆林宮在網站上公布普京的政令稱,“將在符拉迪沃斯托克設立一個工業生產型經濟特區,并為建設工業基礎設施提供資金!睋硇律缃請蟮,俄羅斯總統普京認為,俄羅斯應更有力地利用亞太地區的潛力來發展西伯利亞和遠東。他同時強調了加強“東部”外交的重要性,并表示“必須盡全力鞏固同中國的全面戰略合作伙伴關系。遠東發展部部長亞歷山大·加盧什卡近日接受采訪時說,目前為遠東跨越式經濟開發區選定了14個平臺,當局正在每個經濟特區進行基礎設施建設工程和綜合計劃籌備工作,以使它們都能適合投資者要求。這項工作將在今年9月1日完成。顯然,通過發展遠東,帶動俄東部地區發展,是普京新任期內俄國家戰略構想中的一個重要內容。俄羅斯經濟今后的發展,能否崛起成為世界性的經濟大國,到2020年能否成為世界第五大經濟體,相當程度上取決于東部地區的發展! 
目前俄羅斯正在實施東部大開發戰略,積極吸引外資向遠東地區投資。這方面的合作領域很廣,如交通運輸網絡等基礎設施的合作,遠東地區自然資源的開發、經濟結構的改造,以及老化設備的更新等都需要投入巨額資金。此外,遠東自然資源極其豐富,是世界上唯一尚未得到很好開發的自然資源寶庫。遠東豐富的自然資源引起了眾多發達國家的投資關注。
俄羅斯各界分析人士紛紛指出,在建設西伯利亞和遠東時,積極利用中國公司的經驗、技術、設備和人才,這對中俄雙方都有好處。正所謂“俄羅斯需要一個繁榮和穩定的中國,而中國也需要一個強大和成功的俄羅斯”。在目前俄羅斯深受西方孤立而必須轉向東方時,這個道理顯得特別明顯。
六、俄羅斯基礎設施建設的投資需求
  作為吸引外資的必要條件之一基礎設施的完善是目前俄羅斯政府首要目標之一。目前基礎設施在俄羅斯的城市和地方性區域之間有著巨大差異。在絕大多數的地方性區域,道路建設和維修發展緩慢,極大地限制了地方區域對于外資的吸引力。首先,俄政府擬向交通領域注入巨資,擬全面提升現有鐵路、公路和航空的運營條件,加快港口和機場等基礎設施的現代化步伐。這意味著巨大的國外投資需求。其次,俄互聯網產業近些年一直處在持續增長階段,但總體數量較少致使俄公民上網成本高,網絡的不發達給企業的工作效率也帶來了巨大挑戰,俄未來互聯網發展需求和潛力以及后續的配套服務對于外資而言極具吸引力。再次,目前俄羅斯的電產量相對較多,但是由于俄國內在電力節能技術方面發展的不是很成熟,致使大量的電能源的浪費,對于相應的科技及設備型外資引入而言具有一定的發展空間。
此外,俄羅斯其他方面的基礎設施建設也需要巨大的投資,以莫斯科為例,莫斯科市環城鐵路約160公里,200個車站,包括近90萬平方米商業綜合開發區正在籌備招標;目標規模為居住人口150萬人的莫斯科市新城建設,其所需的全部配套工程,按初步規劃僅一期排污、道路等投資就達到20億美元;莫斯科市的城區改造,包括數百萬平方米舊樓改造、全市供熱系統改造(管線改造總長約2.9萬公里)、約330個洗浴中心的建設、近400座三星級以上賓館的建造等,這些都急需中國企業的參與。由于2018年世界杯將在莫斯科舉辦,因此新建賓館以緩解國際游客的接待壓力顯得更為迫切。
新城建設的同時,莫斯科州也在推進保障房的建設。年均700萬~750萬平方米的居民保障房項目則同樣期待中企使用新型墻體建材與新集成房工藝參與聯建。
七、俄羅斯油氣資源、礦產資源和林業資源開發的投資需求
根據最新統計,目前俄羅斯自然資源總價值約為300萬億美元,其中,俄已經探明的資源儲量價值約為30萬億美元,占世界資源總量的21%,居世界首位。
近年來,外資投入最多的領域仍然是自然資源領域,主要集中在油氣工業、森林開采和木材加工等。目前,世界能源資源日益緊張,油氣工業是最具投資吸引力的領域,俄羅斯地區豐富的油氣資源對外資的吸引力日益劇增,燃料工業也就自然成為外資進入最多的行業。其次,俄羅斯地區擁有得天獨厚的森林資源,這為其發展木材加工業提供了前提條件。森林開采和初級加工是目前該領域的外資主要集中所在,相對而言其深加工領域外商投資較少,長期而言存在吸引外資對木材原料進行深加工的發展空間。
八、中國企業在俄羅斯運作品牌的最佳時期
俄羅斯是世界上面積最大的國家,中國作為俄羅斯最大的貿易伙伴之一,與俄羅斯在產業上構上形成優勢互補,中國的輕工業制造品、家電、汽車、金屬制品等是俄羅斯進口產品中的主力。在俄羅斯,隨處可見來自中國的商品。俄羅斯市場潛力大,市場里還沒有被大品牌壟斷,還處于大家都可以分蛋糕的時期。
隨著俄羅斯經濟的發展,俄羅斯整個消費層次、消費結構發生了很大變化,消費人群由過去的正金字塔型向兩頭小中間大的橄欖型轉變,低收入人群減少,很大一部分消費者往中間層轉移,低端消費逐步縮小,而中間層消費越來越大。高消費階層約占10%,中檔消費階層約占70%,工薪階層消費階層約20%。買質次價低貨的人越來越少,由此導致的結果是;一方面,精優產品價格持續上漲;另一方面,一些經濟型產品的價格持續下降。調查表明,有約40%的消費者愿意多付錢購買有質量保證、上一點檔次的產品。在服裝、建材、潔具的購買者中,50%選購潔具時首先看款式,其次看性能,最后才考慮價格。這個時期正是企業創建推廣品牌的最好時期,市場競爭的形態從價格競爭向品牌競爭轉變,很多消費品公司開始注重形象包裝、品牌推廣和宣傳,廣告的宣傳點也從比拚價格轉向宣傳質量、服務、舒適、時尚、檔次等概念。如今,正是中國品牌產品集中進軍俄羅斯市場的最佳時期:西方制裁正波及俄羅斯的消費者,對西方昂貴品牌的需求將會下降,而中等價位的商品將更具市場前景,這正是中國品牌填補市場空白的最佳時機。
九、加工制造業
    自從蘇聯解體以來,俄羅斯經濟就一直是依靠著得天獨厚的自然資源過活。他們出口能源和原材料,用獲得的資金購買進口消費品。與此同時,他們國內的制造業幾乎沒有什么進步。這次制裁反倒是一個難得的外力,會迫使俄羅斯真正啟動經濟結構的改革,不再充當西方原料輸出國的角色。
    俄新社7月28日報道稱,俄羅斯總統普京在進口替代問題會議上說:“說實話,在目前我們遭遇各種困難的情況下,我沒有看到特別大的困難。我首先指的是技術方面,所有這些困難最終都會有利于我們,因為我們應當在那些目前不存在本國制造的領域開展這種生產!敝撇脤⒔o俄羅斯帶來沉重代價,這是毋庸置疑的,但俄羅斯人能夠忍受巨大的苦難。為了捍衛國家關鍵利益和謀求生存,俄羅斯將像任何國家一樣,不惜代價地尋求用國貨來替代進口貨,甚至采取更為激進的干預措施來保護自己。
可以預料,俄羅斯將會以此次制裁對契機,大力發展自己的加工制造業,以國產產品替代進口。上周,俄政府官員討論了恢復小型客機伊爾-114(Ilyushin114)的生產,該機型已于兩年前停產!斑@是我們自主生產、停止向外國購買飛機的好機會,”持民族主義立場、主管軍工聯合體的俄副總理德米特里•羅戈津(DmitryRogozin)在Twitter上表示。
中國存在太多過剩的產能,如果能乘此機會轉移一些工廠到俄羅斯來,既解決了俄羅斯的市場需求,又能解決中國部分過剩產能的出路問題,是一件兩全其美的事情。
總之,西方對俄羅斯的制裁惡化了雙方的經貿關系,西方公司在俄業務的收縮和撤退留下了巨大的商業空間,等待中國企業去填補,這是一個千載難逢的機會,誰抓住它,誰就能荻得巨大收益!上世紀二十年代美國人哈默率先與紅色蘇維埃做生意,在收獲金錢時又大振了名聲!在俄羅斯經濟“西退東進”的浪潮中,中國企業應該勇當弄潮兒,抓牢這一波難得的商機!


本文作者為瑪莎的夏天

 
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